Tidak banyak ekosistem di luar Silicon Valley yang dapat membanggakan kejayaan syarikat teknologi yang dilancarkan oleh pengasas semasa mereka masih di sekolah atau sebentar selepas berhenti belajar. Oleh itu, apabila peristiwa sedemikian berlaku di rantau seperti Timur Tengah atau Afrika, syarikat-syarikat tersebut layak diberi perhatian.
Sepuluh tahun lalu, Islam Shawky, Alain El Hajj, dan Mostafa Menessy, tiga orang pelajar S1 dari Universiti Amerika di Kaherah, melancarkan platform e-dagang di Mesir. Pada masa itu, e-dagang masih merupakan industri yang sangat baru di mana hanya 2% isi rumah di negara tersebut mengambil bahagian. Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya kaedah pembayaran dalam talian.
“Terdapat kesenjangan antara apa yang ditawarkan oleh bank-bank dan keperluan teknologi kewangan model perniagaan baru. Tiada siapa yang menangani pembayaran digital untuk e-dagang dan syarikat-syarikat digital baru,” kata Shawky dalam temu bual tahun 2022.
Menyatukan gateway pembayaran dari bank tempatan dengan platform e-dagang mereka merupakan masalah besar, jadi Shawky dan rakan-rakannya melancarkan Paymob sebagai infrastruktur pembayaran untuk dompet digital pada tahun 2015 semasa masih di universiti. Apa yang bermula sebagai usaha kecil telah berkembang dengan cepat menjadi gateway omni-channel yang menawarkan lebih 50 kaedah pembayaran, termasuk dompet; kad; beli sekarang, bayar kemudian (BNPL); dan pembayaran QR, membolehkan lebih 350,000 peniaga di lima negara di Timur Tengah dan Afrika Utara menerima pembayaran dalam talian dan luar talian.
Hingga kini, Paymob, yang menerangkan dirinya sebagai penyokong perkhidmatan kewangan, telah memperoleh lebih $90 juta untuk menaik taraf ke tahap ini, termasuk siri B terbaharu sebanyak $22 juta yang dibelanjakan oleh EBRD Venture Capital. Ia membawa jumlah siri B keseluruhan kepada $72 juta.
Penjualan silang perkhidmatan kepada pangkalan peniaga yang berkembang
Ketika kami terakhir meliput Paymob pada tahun 2022, fintech itu hanya melayani lebih 100,000 peniaga tempatan dan antarabangsa. Ia telah lebih tiga kali ganda jumlah tersebut dalam dua tahun selepas pengembangan dari Mesir dan Pakistan ke Oman, Arab Saudi, dan Emiriah Arab Bersatu.
Siri B $50 juta asal Paymob pada tahun 2022, yang dimimpin bersama oleh PayPal Ventures, yang mengambil bahagian dalam pusingan tambahan, mendorong pengembangan ini. Dalam tempoh ini, fintech itu juga meningkatkan rangkaian produknya, kata CEO Shawky kepada TechCrunch semasa panggilan. Ia melancarkan aplikasi bagi perniaga kecil dan sederhana (PKS) dan memperkenalkan kaedah pembayaran seperti pengalaman pembayaran terbenam dan produk seperti pinjaman dan penyelesaian lanjut.
“Kami membantu perniaga menerima, membayar, mengurus, dan membesar; itulah empat bahagian yang kami miliki. Penerimaan adalah enjin dan bisnes teras dan kami menjual silang setiap perkara berdasarkan itu,” terangkan Shawky. “Selepas menyertakan peniaga, kami membantu mereka menerima transaksi digital, dan kemudian langkah demi langkah, membantu dalam urusan bayaran, menyediakan modal kerja, dan memberikan alat-alat bagi menguruskan kewangan dan perniagaan mereka dengan lebih baik.”
Paymob menjadi menguntungkan di Mesir buat kali pertama pada suku kedua tahun ini, di mana pendapatannya telah berlipat enam kali ganda sejak pertengahan tahun 2022. Ia masih belum menguntungkan di negara lain.
Menambah bilangan peniaga dan meningkatkan purata pendapatan setiap peniaga dengan menjual silang perkhidmatan tambahan telah memberi sumbangan besar kepada kejayaan startup ini sehingga ini. Sebagai contoh, jika pelanggan Paymob hanya mempunyai terminal POS yang menerima kad, itu hanya mencakup 10% hingga 15% perniagaan mereka. Dengan menawarkan rangkaian produk melalui rakan kongsi dengan Shopify dan Tabby, marjin-marin Paymob telah meningkat secara ketara. Melakukan ini secara besar-besaran, secara digital, dan tanpa memerlukan pasukan jualan besar telah mendorong pertumbuhan yang cekap bagi fintech ini dengan lebih 1,000 pekerja.
“Apa yang paling kami teruja ialah kami berjaya berkembang dengan menguntungkan kerana, dalam dua tahun ke belakang, ramai orang berkata yang kami mesti berhenti berkembang untuk mencapai keuntungan atau mengkonservasi 'runway',” kata Shawky. “Tetapi kami telah membuktikan bahawa jika anda membina perniagaan yang selamat secara asas dan benar-benar mengatasi keperluan pelanggan, anda boleh mengukuhkan pertumbuhan dengan pantas sambil mencapai keuntungan.”
Penggunaan pantas pembayaran dalam talian di Emiriah Arab Bersatu
Memang, penggunaan pembayaran digital sedang meningkat di seluruh Mesir dan di Teluk.
Di Mesir, 88% pengguna telah menggunakan sekurang-kurangnya satu kaedah pembayaran baru dalam setahun yang lalu, dan 85% PKS mengakui bahawa menerima pembayaran digital omni-channel adalah penting bagi pertumbuhan mereka, menurut Mastercard. Sementara itu, di Emiriah Arab Bersatu, permintaan kaedah pembayaran digital lebih ketara, dengan sekitar 77% penggunaan di peringkat kebangsaan.
Berdasarkan perbualan dengan pengasas, adalah jelas bahawa walaupun permintaan yang kuat ini, pasaran masih kurang dilayani. Oleh itu, fintech yang telah memperluas ke Emiriah Arab Bersatu, seperti Paymob dan pemain tempatan seperti Ziina, yang kami liput minggu lalu, sedang berlumba untuk mengisi kesenjangan dengan menawarkan penyelesaian tersuai kepada setengah juta peniaga, merenungkan minat yang semakin meningkat mengenai pembayaran digital di negara tersebut.
Sebagai ilustrasi peningkatan permintaan ini, Paymob hanya menawarkan produk penerimaan dalam talian di Emiriah Arab Bersatu, namun dalam hanya 14 bulan, jumlah transaksi dalam talian di Emiriah Arab Bersatu telah berkembang sehingga sepadan dengan saiz perniagaan keseluruhan Mesir, yang mengambil masa lima tahun untuk dibina. Sebab-sebab pertumbuhan cepat dalam negara Timur Tengah itu termasuk kuasa membeli yang lebih tinggi, kekuatan mata wang, dan bahagian yang lebih besar daripada dompet digital berbanding penggunaan tunai.
Walau bagaimanapun, Mesir tetap menjadi pasaran terbesar. Shawky yakin bahawa rangkaian produk fintech, yang bertujuan untuk memajukan masyarakat tanpa tunai dan digabungkan dengan usaha kerajaan dan bank pusat, akan membantu Mesir mencapai tahap penggunaan pembayaran digital yang sama seperti yang dilihat di Emiriah Arab Bersatu.
“Penerbitan dan penerimaan perlu berjalan seiringan untuk ekonomi Mesir mencapai titik peralihan ini. Bank pusat telah membuat banyak usaha dan melabur dalam infrastruktur digital di negara tersebut,” kata CEO tersebut. “Kami melihat kesan-kesan tersebut. Perniagaan kami berkembang enam kali ganda dalam dua tahun dan empat bulan; ya, kami telah membesarkan pangkalan peniaga kami, tetapi juga kerana peniaga ini sedang memproses lebih banyak jumlah digital.”
Paymob melaporkan jumlah pembayaran keseluruhan sebanyak $5 bilion pada tahun 2020 dan memfasilitasi lebih 120 juta transaksi tahun tersebut. Walau bagaimanapun, angka semasa bagi kedua-dua metrik tersebut masih tidak jelas, kerana fintech tersebut tidak mendedahkan nombor yang dikemaskini.
Selain PayPal Ventures, pusingan Siri B fintech ini menyambut penyertaan dari Endeavor Catalyst bersama-sama dengan pelabur sedia ada British International Investment (BII), FMO, A15, Nclude dan Helios Digital Ventures (HDV).
