Borderless Capital, sebuah firma pelaburan yang pakar dalam web3, mengumumkan isnin bahawa ia akan memperoleh CTF Capital, sebuah firma perdagangan kuantitatif dan pengurusan aset yang beribu pejabat di Miami, dengan pasukan teknologi dan operasi di Amerika Latin. Maklumat kewangan mengenai perjanjian itu tidak didedahkan. Perjanjian ini menandakan akuisisi pertama Borderless sejak penubuhannya pada tahun 2018.
Dengan pengambilan ini, Borderless Capital akan menambah kepakaran perdagangan quant berbantukan AI ke dalam perniagaannya sendiri. Perjanjian ini juga menandakan perluasan geografi firma ke Amerika Latin, dengan rancangan untuk membuka pejabat baru di Argentina, salah satu pusat inovasi teknologi terkemuka dalam web3, pada suku kedua tahun ini.
CTF Capital membina model perdagangan dan keupayaan yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan mesin pembelajaran (ML) untuk menjalankan enjin strategi; pembuat pasaran automatik (AMM), pertukaran terdesentralisasi yang menggunakan algoritma untuk berdagang aset digital; dan strategi nilai yang boleh diekstrak maksimum (MEV). Strategi MEV membolehkan para penambang blok mendapat keuntungan daripada manipulasi urutan transaksi dalam kewangan terdesentralisasi. Di dunia web3 yang cepat bergerak di mana token dan rangkaian blok boleh naik turun dengan cepat, keupayaan untuk berdagang dengan pantas adalah penting bagi firma pelaburan mana-mana fokus kripto.
Selepas bergabung dengan CTF Capital, Borderless akan memiliki lebih dari $500 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Borderless menguruskan enam dana, termasuk dana lintas rantai $50 juta dan Dana Algorand. Semua dana yang dikelola oleh CTF Capital akan digabungkan ke dalam Multi-Strategy Fund V LP. Borderless, dilancarkan tahun lalu dengan pengurusan $100 juta hari ini. Dana strategi berganda ini adalah “dana lindung nilai yang berorientasikan untuk mencipta pulangan maksimum yang disesuaikan risiko bagi pelabur di kedua-dua aset digital cecair dan aset digital yang akan menjadi cecair.”
Pasukan CTF, dengan 11 staf, termasuk dua rakan kongsi, menyertai Borderless Capital, yang meningkatkan jumlah pasukan keseluruhan hampir kepada 40 orang pekerja selepas akuisisi.
“Dari segi teknologi, pasukan CTF Capital telah bekerja lebih dari tiga tahun untuk membangunkan platform pelaburan blockchain berasaskan pembelajaran mesin dan AI bersama-sama peluang-peluang inovatif dan muncul di rantai seperti menyertai dalam MEV, atau nilai maksimum yang boleh diekstrak dalam pasaran on-chain,” kata David Garcia, penasihat dan rakan pengurusan di Borderless Capital, kepada TechCrunch.
Mengenai kemampuan kewangan, Borderless mengharapkan menghasilkan sinergi melalui akuisisi ini, yang membawa kumpulan rakan terhad (LP) baru dari Amerika Latin. Ia akan membantu Borderless memposisikan firma pelaburan di rantau tersebut dan mencipta peluang baru.
“Borderless sudah mempunyai pendedahan yang ketara melalui beberapa syarikat portfolio dari geografi ini [Amerika Latin]. Di samping itu, kami mempunyai senarai pelabur dan pelanggan yang luas dari Amerika Latin, ramai di antara mereka yang merupakan bahagian daripada Dana CTF Capital sebelum akuisisi, dan dengan membuka pejabat tempatan di rantau [Argentina], kami akan dapat menyediakan perkhidmatan yang lebih baik, lebih tersuai dan langsung kepada mereka,” kata Garcia.
Syarikat portfolio Borderless Capital termasuk Securitize, platform ekosistem secutiti token digital secara end-to-end; Wormhole, sebuah syarikat infrastruktur blockchain; Blockdaemon, salah satu unicorn pertama Borderless, syarikat infrastruktur blockchain; dan Rangkaian Helium, rangkaian infrastruktur fizikal terdesentralisasi yang menyediakan sambungan tanpa wayar untuk peranti IoT dan peranti mudah alih.
